抢传统银行生意！数字银行贷款利率最低3.8%

（8月20日讯）大马数字银行不再只是靠高存款利率抢客，如今也开始抢贷款生意！

随着5家数字银行加速扩大业务，部分数字银行目前提供最高5%的存款利率，贷款利率则低至3.8%，逐步从“抢存款”转向“抢贷款”。彭博智库预测，到2027年底，大马数字银行零售贷款规模料突破550亿令吉，占全国零售贷款市场约4%。

目前，GX银行及Boost银行今年首季合计贷款规模已达12亿令吉，显示数字银行与传统银行之间的竞争，已经逐渐从吸引存款转向争夺贷款市场。

彭博智库的研究报告指出，大马数字银行发展正进入加速阶段。

随着全国互联网普及率高达98%，以及65%人口年龄低于40岁，年轻消费者越来越接受纯线上金融服务，为数字银行扩大业务创造条件。

报告估计，到2027年底，大马数字银行零售贷款规模将超过550亿令吉。

这项预测建立在一个重要假设上，即未来16个月内，国内没有银行户头或金融服务不足的人口比例，将从目前约30%减半至15%。

换句话说，随着更多没有银行服务或金融服务不足的人群被纳入正规金融体系，数字银行的贷款市场还有很大的增长空间。

存款最高5%  贷款最低3.8%

为了快速抢市场，数字银行目前祭出相当进取的利率策略。

部分数字银行的存款利率最高达5%，贷款利率则低至3.8%，以高存息及较低借贷成本吸引消费者。

短期来看，这种“高存息＋低贷款利率”的打法，势必给传统银行带来一定压力。

不过，彭博认为，本地大型银行目前还不需要过度担忧。

传统银行目前仍牢牢掌握约47%的国内存款市场，以及49%的贷款市场。

真正的问题在于，数字银行能否在高促销成本下，把抢来的客户和存款转化成长期贷款业务，并建立可持续的盈利模式。

伊斯兰数字银行或跑更快

在5家数字银行当中，彭博特别看好伊斯兰金融市场。

永旺银行（AEON Bank）及KAF数字银行是目前大马仅有的两家伊斯兰数字银行，有望借助国内伊斯兰金融需求增长，更快扩大市场份额。

其中，永旺银行拥有现成的零售生态优势，可利用母公司永旺集团遍布全国的321家门店，以及庞大的零售客户基础，扩大金融服务覆盖。

这也让永旺银行在争取没有银行服务或金融服务不足的消费者时，可能比部分传统伊斯兰银行更具优势。

KAF数字银行则通过较高存款利率吸引客户，最高可达5%，高于部分非伊斯兰数字银行约2%至4%的水平。

GX银行净利息收入暴增逾2倍

若以收入增长来看，GX银行目前明显跑在前面。

GX银行净利息收入从2025年首季约750万令吉，增至今年首季约2500万令吉，短短一年增长超过2倍。

Boost银行今年首季净利息收入则约1000万令吉，较去年同期约300万令吉明显增加。

不过，目前GX银行的净利息收入已明显领先Boost银行。

不过，GX银行接下来仍面对一道重要监管门槛。

彭博指出，GX银行必须在今年11月基础阶段结束前，把资本提高至监管要求的3亿令吉，才能顺利迈向全面营运阶段。

若无法达到要求，GX银行可能需要获得Grab及新电信进一步资本支持。

Boost最快2028年转亏为盈

至于Boost银行，则最快可能在2028年底达到收支平衡并开始盈利。

其优势包括现有用户基础、原有贷款业务、担保信贷模式，以及背靠兴业银行的品牌支持。

如果未来利率上升，Boost银行甚至可能比部分同行更受惠。

这是因为约25%的Boost银行贷款采用浮动利率，贷款重新定价速度快于存款成本。

相比之下，GX银行及永旺银行目前的贷款主要采用固定利率。

因此，一旦政策利率上升，Boost银行可以更快把较高利率反映到贷款端，从而扩大息差。

数字银行已经不只是“给高息抢存款”这么简单，下一步真正要抢的，是传统银行手上的贷款生意。